2025年10月29日，全球AI圈震动。英伟达CEO黄仁勋公开警告美国政府，必须允许对华销售美国制造的AI芯片，否则硅谷的全球领先地位将难以为继。

几年前，英伟达在中国高端AI芯片市场占据主导地位，2022年中国区营收占其全球总收入的27%。然而，从2025年1月起，美国出台《人工智能扩散出口管制框架》，对AI芯片出口设下严格限制，甚至试图阻断中国从第三方获取芯片的通道。尽管后来批准了英伟达H20芯片对华出口，但要求抽取15%的收益，这引发了国会质疑。在特朗普政策高压下，英伟达在中国市场的份额从95%跌至近乎归零，中国区营收占比也从高峰时的20%多降至2024年的13%。

黄仁勋的担忧主要基于三个原因：首先，中国是全球最大的消费市场之一，预计2025年全球AI芯片市场规模将达到1500亿美元，其中中国市场价值约500亿美元。此外，中国拥有全球一半的AI开发者，失去这个市场意味着失去未来技术迭代的土壤。其次，国产替代已经取得显著进展，2025年国产AI芯片销售额暴涨112%，市场份额从29%飙升到42%。华为昇腾、寒武纪等公司在多个场景实现技术突破，北大研发出新型模拟计算芯片，直接改写了AI计算底层逻辑，绕开了英伟达的技术路径。最后，硅谷的领先优势离不开中国市场的滋养。英伟达市值逼近4.89万亿美元，88%的营收来自数据中心业务，而AI芯片的研发需要巨额投入。失去中国市场的营收支撑，研发投入跟不上，硅谷在AI领域的优势很快就会被缩小。

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